QUALITY MATTERS
QUALITY MATTERS
FUZJE I PRZEJĘCIA
Zindywidualizowane doradztwo w zakresie fuzji i przejęć mające na celu zwiększanie wartości dla udziałowców
W naszym podejściu stawiamy Państwa cele w centrum swojego działania. Koncentrujemy się na zwiększaniu wartości, które dana transakcja może Państwu przynieść. Ważne jest dla nas, aby dostarczyć Państwu indywidualnie wypracowane rozwiązania i doradztwo, które pozwoli Państwu skoncentrować się na ogólnej wizji rozwoju i podejmowaniu kluczowych decyzji w trakcie całego procesu. Proces M&A wymaga uważności, wyczucia, czasu i złożonych decyzji. Mając na uwadze, że realizowane przez Państwa transakcje są unikalnymi, niecodziennymi wydarzeniami dla Państwa firm i Państwa, stawiamy do Państwa dyspozycji doświadczonych członków zespołu projektowego, gwarantując tym samym wysoką jakość prowadzonego z Państwem procesu. Bo ponad wszystko nie uznajemy kompromisów w zakresie jakości.
Wieloletnia obecność na rynku oraz przedsiębiorczość członków naszego zespołu zaowocowały wyjątkowym połączeniem lokalnego doświadczenia z międzynarodowymi standardami realizacji transakcji. Zapewnimy Państwu wsparcie i fachowe doradztwo przez cały proces M&A oraz w zakresie wynikających z niego kwestii strategicznych.
DO KOGO KIERUJEMY OFERTĘ DORADZTWA M&A:
- Właścicieli;
- Organów Nadzorczych;
- Zarządów;
- Inwestorów sektorowych (strategicznych) i finansowych
dużych grup kapitałowych, przedsiębiorstw, jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG).
ZAKRES USŁUG wg RODZAJÓW TRANSAKCJI
Doradztwo w zakresie kupna lub sprzedaży (ang. BUY-SIDE, SELL-SIDE advisory) akcji lub udziałów w spółkach, zorganizowanych części przedsiębiorstwa w strukturach:
- Transakcji wykupu lewarowanego (ang. Leveraged Buy-Out, LBO);
- Przejęcia i włączenia spółki nabywanej do struktur istniejącej grupy kapitałowej (jako nowy podmiot w strukturach grupy) lub przejęcia i połączenia podmiotu przejmowanego z podmiotem przejmującym;
- Wydzielenia (ang. carve-outs) w ramach grupy kapitałowej lub przedsiębiorstwa i sprzedaży podmiotu (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa);
- Transakcji wykupu menadżerskiego (ang. Management Buy-Out, MBO).
FUZJE I PRZEJĘCIA
Zindywidualizowane doradztwo w zakresie fuzji i przejęć mające na celu zwiększanie wartości dla udziałowców
DO KOGO KIERUJEMY OFERTĘ DORADZTWA M&A:
- Właścicieli;
- Organów Nadzorczych;
- Zarządów;
- Inwestorów sektorowych (strategicznych) i finansowych
dużych grup kapitałowych, przedsiębiorstw, jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG).
ZAKRES USŁUG wg RODZAJÓW TRANSAKCJI
Doradztwo w zakresie kupna lub sprzedaży (ang. BUY-SIDE, SELL-SIDE advisory) akcji lub udziałów w spółkach, zorganizowanych części przedsiębiorstwa w strukturach:
- Transakcji wykupu lewarowanego (ang. Leveraged Buy-Out, LBO);
- Przejęcia i włączenia spółki nabywanej do struktur istniejącej grupy kapitałowej (jako nowy podmiot w strukturach grupy) lub przejęcia i połączenia podmiotu przejmowanego z podmiotem przejmującym;
- Wydzielenia (ang. carve-outs) w ramach grupy kapitałowej lub przedsiębiorstwa i sprzedaży podmiotu (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa);
- Transakcji wykupu menadżerskiego (ang. Management Buy-Out, MBO).
ZAKRES OFEROWANYCH PRAC W RAMACH PROCESU SPRZEDAŻY LUB KUPNA (w zależności od typu transakcji)
Każdy rodzaj transakcji ma swoją specyfikę a nasz zespół zobowiązuje się do prowadzenia procesu w sposób zindywidualizowany, wyważony i w pełnej poufności, mając na uwadze na każdym etapie transakcji osiągnięcie założonych przez Państwa celów.
SPRZEDAŻ:
- Kompleksowe prowadzenie i koordynacja procesu sprzedaży;
- Przygotowanie podmiotu do sprzedaży i współpraca z Państwem w celu ustalenia najlepszej strategii i harmonogramu przed rozpoczęciem procesu;
- Sporządzenie niezbędnych dokumentów analitycznych na potrzeby procesu sprzedaży w tym m.in. memorandum informacyjnego / teasera, prospektów reklamowych, modelu finansowego, biznes planu i innych dokumentów pod kątem prezentacji przedmiotu zbycia potencjalnym nabywcom;
- Zdefiniowanie listy potencjalnych nabywców;
- Analiza, ocena i negocjowanie ofert nabycia, w celu maksymalizacji ceny zbycia (z uwzględnieniem innych priorytetowych warunków sprzedaży);
- Koordynacja prac doradcy prawnego (i innych doradców, w zależności od sytuacji) oraz nadzór nad kształtem dokumentacji celem zapewnienia optymalnych dla zbywającego kluczowych warunków transakcji.
NABYCIE - FUZJE I PRZEJĘCIA (M&A):
- Kompleksowa koordynacja i prowadzenie procesu nabycia;
- Opracowanie strategii przejęcia – przeprowadzenie analizy rynku i identyfikację potencjalnych celów przejęcia;
- Podjęcie kontaktu z potencjalnymi zbywającymi oraz doradztwo w zakresie ustalenia ceny nabycia (wycena i/lub negocjacje ceny) w tym określenie potencjalnych efektów synergii;
- Wsparcie w wypracowaniu optymalnej struktury transakcji;
- Wsparcie w procesie przygotowania oferty wstępnej;
- Koordynacja procesu due diligence przedmiotu nabycia;
- Wsparcie, we współpracy z doradcą prawnym (i innymi doradcami, jeśli niezbędne), w procesie przygotowania i złożenia oferty wiążącej, negocjacji dokumentów transakcyjnych;
- Doradztwo w zakresie pozyskania finansowania dłużnego (w zależności od zapotrzebowania klienta) [patrz: FINANSOWANIE].
WYKUPY:
- Wypracowanie docelowej i optymalnej struktury finansowania transakcji (relacja długu/kapitału;
- Opracowanie materiałów analitycznych;
- Koordynacja i prowadzenie procesu pozyskania finansowania dłużnego (bankowego, mezzanine, obligacje, inne);
- Wdrożenia struktury zarządzania mającej na celu realizację celów i oczekiwań Zarządu oraz Państwa partnera finansowego;
- Strukturyzacja i negocjowania pakietu menedżerskiego i umowy wspólników zgodnie ze strategią rozwoju.
NAWIGACJA
KONTAKT
AD VALOREM BUSINESS ADVISORS Warszawa ul. Stryjeńskich 1/34
NIP: 768-131-96-36
REGON: 520403570
NAWIGACJA
KONTAKT
AD VALOREM BUSINESS ADVISORS Warszawa ul. Stryjeńskich 1/34
NIP: 768-131-96-36
REGON: 520403570